塘村口，靠近吴山有一刘家，家有一女，名敏，敏儿年近二十，眉清目秀，小家碧玉也。敏儿羡徐之能，暗恋之，女儿家，焉能言？得将爱深匿心底而不露之。敏儿有邻人王瑞，王膝下有一男婴，未满周岁，名昭儿，敏儿至王家，抱昭儿逗耍之，甚笃也。

王瑞之妻杨氏曾不幸遭狼咬伤，王恨狼入骨，欲灭狼为妻报仇。一日，王上山砍柴，偶闻一山洞内有嗷嗷声，持斧入洞视之，见二狼崽发待乳声，大喜，持二狼崽归。母狼穴，见二狼崽失，嗅味寻至塘村口，奋力嚎之，狼崽闻母声，嗷嗷应之。徐闻狼嚎，寻子，遂至王家，劝曰：“请王兄高台贵手，狼崽归，勿寻烦也。”王固执，拒曰：“谢贤弟之劝，狼伤吾妻，吾欲以狼崽诱上钩，共灭之！请休闲。”众邻忧狼患，皆拥王之举也。

王不从徐之劝，日，母狼引狼至村，匿于草丛中，伺机救崽。王下地灌田，杨氏照护婴，将昭儿置于摇篮内，于屋门，哄昭儿入睡，杨氏进里屋物，狼趁机窜入院内，至摇篮，速叼昭儿，狂奔逃逸，杨氏忽闻婴啼，急出屋，见狼叼婴已远矣，疾呼救，已晚矣！

王归，闻昭儿遭狼叼，气急败坏，嗔妻照护不周，破口大骂，举棍殴之。邻居闻声赶至，劝王止，欲持械与王进山，共灭狼以报仇。敏儿劝曰：“且慢，不可鲁莽行之，狼叼昭儿之，乃欲易崽耳，若进山寻狼，以暴击之，狼激怒，恐食婴，两败俱伤，岂不断送昭儿之耶？”众问曰：“以汝之策，则何如？”敏儿曰：“今之良策，有徐术士之，懂狼语，可谈判，万不可动武也。”王愧曰：“吾拒劝，吾无颜之。”敏儿毅曰：“吾愿之。”

敏儿与杨氏跪徐，敏儿哀曰：“昭儿遭狼叼，生死未卜，恐丧狼口，恳生救之。”徐不语，为昭儿卜卦，乃上卦也，喜曰：“昭儿暂安无恙，可救也，告王，可进山以狼崽易之。”敏儿叩首，再曰：“生懂兽语，救昭儿非生莫属也，若君救昭儿归，自，小女甘愿为君之奴，伺候君终生，绝无丝毫之怨也！”

徐感敏儿诚，抱两狼崽进山，敏儿与杨氏随后。至山洞，徐玥洞内用狼语长嚎两声，为：汝之子吾已送至，请易之。候之片刻，洞内无以应，再嚎，仍不应。徐暗忖：狼狡猾之极，恐有埋伏，固而不应也。遂用狐语嚎之，伤狐至，问徐有何，徐详述，狐点首，入洞，狼见之，洞无埋伏，遂心出，叼狼崽而洞归之。

徐、敏儿与杨氏候洞良久，不见狼叼昭儿出，杨氏焦急万分，以为昭儿亡，大号啕之。徐再让狐入洞问，遭狼逐。徐愠，奋力狼嚎，不多时，十余狼至，徐狼群详述，众狼喻，齐洞内大嚎，为：既崽已归，婴何不释之？损吾狼族之信也。于众狼催促下，狼出，言恐婴父不甘休，行暴攻之，徐狼证，若婴归，从罢矣，决不攻击。狼点首洞，须臾，母狼驮昭儿出，昭儿伏狼背，啼哭不止，杨氏急上，洒泪抱之。。

母子双双团圆，皆大欢喜，众无不赞之。敏儿与昭儿无亲无故，邻耳，关键之时，挺身而出，至狼穴而不畏，可赞也。徐倍受感，决娶为妻，敏儿父母欣允之。

婚庆之时，鼓乐齐奏，全村举杯，为敬贺。蟾蜍万余，上岸齐鸣，狼狐成群，村欢啸，婚礼热闹非凡，盛况空也。