第一次参加这样会议的高士曈对杨志和李横谨慎很是瞧不上，明明已经占据了绝对的优势，还是一副前怕狼后怕虎的架势，也不知道杨志的赫赫威名是怎么打出来的；庆国公赵令譮看出高士曈的心思，低声说道：“杨志用兵，都是抱着虎狮搏兔也要用全力的想法。”

高士曈不是菜鸟，更不会以为自己还能比杨志更加高明，听了赵令譮的话微笑点头；杨志的话现在基本上无人反对，此前所有军事行动的连战连捷增强了他的权威，整个计划就这样制定下来，杨志派出快马与岳飞联系。

在曲端坚守的第四天，李横一部到达灵州的南面，在离灵州六十里的汉渠立下营寨，聂儿孛堇派遣了一万金国骑兵前去冲寨，在定北军的箭雨中悻悻而归；第六天，岳飞、杨沂中带着五万骑兵增援灵州，聂儿孛堇一面命令悟儿思齐指挥大军继续围攻灵州，一面想从探马的回报中寻找岳飞的破绽。

聂儿孛堇很清楚，金夏联军在灵州城下的连番苦战，，再加上没有后援，将士们早已经精疲力尽，眼下到了难以为继的地步，定北军的援军是危机，同样也是一个转机；聂儿孛堇认为定北军的三路人马会配合作战，他们的集合处便是破绽，唯一要考虑的就是在交战一开始，就要与定北军混战在一起，让对方的气球和霹雳雷发挥不了作用。

岳飞的大军到达灵州城外的速度明显放慢，岳飞只是命军中发出焰火信号，告诉城中的曲端自己到了，至于如何作战，岳飞压根就没有考虑到与曲端联手。大军修整一夜开赴战场，谁都清楚灵州的决战开始了，岳飞要求手下的将士要在最短的时间内击败对手，所有的装备器械都不要在意得失。

岳飞当即把帐下的人马全部投进了战场，发现金夏联军竟然分十面杀来，岳飞忍不住大笑，自己不是西楚霸王项羽，聂儿孛堇也没有超过自己三倍以上的兵力，聂儿孛堇的用意，不外乎是利用金国骑兵的突袭战术来限制气球的发挥。岳飞命令以牛皋一部开道，让快马打探自己命令前来协助作战的李横一部情况。

聂儿孛堇和悟儿思齐很快意识到战局出现了意想不到的变化，岳飞保留了后军没有参战，大规模的气球也没有飞上天，只有三具气球飘向了灵州城，和守城的宋军打着旗语；加上李横一万人已经开始向灵州挺进，聂儿孛堇不得不分出一万人，带着两万百姓，监视灵州和李横大军两方面的动静。

双方斗智斗勇一天，均势终于在黄昏前被打破，作为主力的金军被岳飞军中四百只骆驼的投石机打得大败；就在金夏联军不得不集中兵力时，岳飞放出了全部的热气球，霹雳雷的爆炸声转眼就充斥在灵州城外。