1860年春，马如龙受马德新之命，率部西援杜文秀，4月底与李芳园部会合，共万余人，由南安州直逼楚雄。回民武装联军于5月日攻克广通，5日在回镫关（广通西南）大败楚雄清军来援人马，击毙清军游击高天泽。

8日，又在腰站歼灭楚雄清军千余人，击毙千总苏镇东。“楚雄得力将弁，无出高天泽苏镇东右者，相继败没，兵勇夺气。”5月1日滇东滇南回民武装包围了楚雄府城。

楚雄清军连败两仗士气低落的楚雄清军人马无力阻挡回民武装的锐利攻势，楚雄知府杨觐向署理提督褚克昌求救。褚克昌正在进攻弥渡红岩，无兵可派，只得尽撤镇南大营清兵赴援楚雄。

6月5日，褚克昌率军亲抵楚雄府城，马如龙李芳园指挥回民武装力量昼夜围攻，于6月11日用地雷轰塌城垣二十余丈攻入城内。城中清军一部投降大部被歼。知府杨觐副将庆连等被打死，褚克昌见机得快逃往镇南。

回民武装联军攻占楚雄，不但切断了楚雄清军的后路，而且由于清军官兵的父母妻子多寓居楚雄，以致前线军心瓦解无意作战。尽管褚克昌部将杨有才张玉柱所部清军攻占了弥渡和红岩，却无法摆脱这种不利的困境。

而此时滇西回民武装又从西面发动了强大的攻势，使清军腹背受敌更形狼狈。大理回军大都督蔡法春于1860年4月底攻陷缅宁后，即率领云州顺宁蒙化缅宁回民武装二万余东下，杨德明等也率大理蒙化回民武装八千余人，在云南县与之会合联合向弥渡红岩等地进攻。

双方连日交战清军伤亡惨重，褚克昌得力将领张福保杨有才陈开榜王有才等被打死。褚克昌慌忙从镇南回到云南县大营指挥作战，仍无法挽回败局。最后清军因粮尽兵溃，游击张玉柱守备孙占魁率部投降大理政权，红岩弥渡先后失守再次落入回民武装手中。

大理杜文秀部回民武装随即进攻云南县清军大营，并分兵一路由虎应龙保文明桂春亮率领北攻宾川。这时马如龙率领的滇东滇南回民武装也先后攻占了南安州镇南州和定远（今牟定）县城，控制了楚雄府全部州县。

清军署理提督褚克昌见处在各路回民武装东西夹击之下的云南县清军大营危在旦夕，便以往援宾川为借口率部撤离，仅留守备周士杰等防守。大理蔡法春见此便集中兵力猛攻云南县清军大营，经十几天激战全歼守敌，接着又转攻宾川。

此时褚克昌扎营于宾川县城以北的太和村，蔡法春率大理回民武装赶到后，首先占据宾川北山切断清军粮路，然后实施包围。8月18日大理回民武装发起进攻，9月9日攻破宾川清军大营全歼守敌，并杀死云南署理提督褚克昌。

褚克昌部全军覆灭，云南清军闻风丧胆，“自此愈不敢言西上矣”。

这时的云南形势对各路回民武装力量非常有利，如果杜文秀和马如龙加强团结，把滇西和滇东滇南回民武装统一起来，或者继续维持一定形式的联合，乘胜出击扩大战果，则很有可能置实力弱的云南清军于死地。

可惜的是，各路回民武装中没有一个洪大天王似的人物，各部首领虽然都是回民却谁都不服谁。马如龙自谓有功不愿居杜文秀之下，竟率滇东滇南回民武装返回澂江。不久马如龙等第二次围攻昆明，围城仅十日即被迫撤围。

而在杜文秀的指挥下，滇西回民武装攻势如潮，迅速扫清了大姚姚州等地的残余清军，各将领乘胜向滇西各地清军发起进攻。蔡德春到楚雄与已参加了滇西回民武装的李芳园会合后，于11月率军攻占了禄丰县和安宁州城。

与此同时，陈义杨德明马金保张遇泰等率部攻占了鹤庆剑川和丽江城；虎应龙桂春亮率部进攻永北厅（治今永胜）；蔡法春则率部返回云州顺宁，转攻永昌府（治今保山）。

1861年月，大理回民武装蔡法春陈义率部由南北两路包围了永昌府城，经数月围攻于7月底攻克。8月杨荣张遇泰克云龙州城（今云龙），姚得胜保文明虎应龙克永北厅城，9月马成克龙陵厅城，10月蔡法春马国玺克腾越厅城（今腾冲）。

在此期间，滇西回民武装还击退了署云南提督申有谋进攻大理的攻击，夺回了被清军一度占领的广通禄丰等城，申有谋狼狈不堪率残兵不足千人逃回省城。

至此，西达龙陵腾越云龙永昌，东至楚雄广通元谋禄丰，南至缅宁顺宁云州，北抵剑川鹤庆丽江永北，滇西二十余厅州县都在大理政权的控制之下。

而就在这时，吴可的老丈人张亮基调任云贵总督，所面临的形势不容乐观……