十月阿里不哥见关陇援绝兵食皆匮乃假意请和。

忽必烈留也孙格守和林自率军返开平。二年秋阿里不哥袭击也孙格乘势南进。十一月忽必烈率军亲讨阿里不哥于昔木土脑大败阿里不哥军斩三千人阿里不哥北遁。忽必烈令军勿追待其自悔。阿里不哥以为忽必烈军怯战越十日复南进至失烈延塔兀之地与忽必烈军激战竟日不分胜负战至黄昏各自收兵。次日阿里不哥因其党阿鲁忽有异志遂率军西走。忽必烈率军还燕京。后于五年阿里不哥归顺忽必烈。后“病死”。

虽然忽必烈在这场斗争中获胜但西方的四大汗国则因他违背大汗选举传统以及他的“行汉法”主张而纷纷与他断绝了来往脱离了他的统治范围。大青一十八年忽必烈立国元大元朝建立。大青二十年忽必烈为了稳定统治与大青签定了“青元互助条约。”由于此条约的签定郭靖与刘志恨闹翻郭襄与黄蓉一并进入青国。

同年郭破虏回到襄阳。

大青二十二年忽必烈根据刘整建议遣使以玉带贿赂南宋荆湖制置使吕文德请求在襄樊城外置榷场郭靖阻止未成吕文德应允。蒙古使者以防止盗贼、保护货物为名要求在襄樊外围筑造土墙郭靖再度进言但由于郭靖与刘志恨闹翻的事传出吕文德没有理会郭靖竟然同意了蒙古人的要求。于是元人在襄樊东南的鹿门山修筑土墙内建堡垒建立了包围襄樊的第一个据点。

大青二十八年蒙将阿术在襄樊东南鹿门堡和东北白河城修筑堡垒切断了援襄宋军之路。大青三十年蒙将史天泽在襄樊西部的万山包百丈山筑长围又在南面的岘山、虎头山筑城连接诸堡完全切断了襄阳与西北、东南的联系襄樊成为一座孤城。这一时期元军在襄樊外围修筑十余处城堡建立起长期围困襄樊的据点完成了对襄樊的战略包围。其次建立水军寻求制服南宋的战术优势。大青二十九年秋阿术率军攻打襄阳俘人略地而归郭靖乘蒙古回军之际在襄阳以西的安阳滩派水军扼其归路然后派骑兵直冲其阵蒙古军队大乱都元帅阿术坠马险些被宋军活捉。蒙将怀都选善识水性的士卒泅水夺得宋军战舰其余将领奋勇拼杀才将宋军击退转败为胜。安阳滩之战蒙古军队虽然打败了宋军但却暴露出水军不占优势的弱点。

大青三十一年青·舞干戚剑极猛志微妙帝君刘志恨宣布退位传位于刘孝(杨过)是为青·宝龙凤剑应元情至人帝君。至人帝尊刘志恨为青干帝祖（祖宗庙号）又号为微妙帝君（神牌位号）。大青三十二年青军全面占领东瀛东瀛人除奴无活人。

元朝刘整与阿术谋议“我精兵突骑所当者破惟水战不如宋耳。夺彼所长造战舰习水军则事济矣”。忽必烈当即命刘整“造战船习水军”以图进取襄阳。刘整遂造船五千艘日夜操练水军建立起一支颇具规模的水军从而弥补了战术上的劣势为战略进攻准备了必要条件。